הדרמה סובבת סביב בחור ובחורה, כשלשניהם יש ניסיון כואב באיבוד אהבתם הראשונה בגיל 15, ולאחר מכן נפגשים שוב כמבוגרים. האן ג'ונג-וו (פארק יוצ'אן) הוא בלש משטרה כבר שנתיים אשר מחפש את אהבת ילדותו, לי סה-יון (יון און הי). לי סו יון היא מעצבת אופנה שלעיתים חולמת על כך שהאן ג'ונג-וו מחפש אחריה. בינתיים, קאנג היונג-ג'ון (יו סונג-הו) הוא מנהל כריזמטי וקר לב שמנסה לנקום בהאן ג'ונג וו בגלל היחסים הבעייתיים בתוך משפחתם. האם הנקמה או האהבה תנצח?